Wie kann man eine Liste von Kontakten importieren?

Sie können eine Kontaktliste hochladen, indem Sie in der Kontaktsektion auf das Plus-Symbol klicken. Achten Sie darauf, die Option "Datei vom Desktop hochladen" zu wählen (Screenshot 1).

(Screenshot 1)

Wählen Sie Ihre Datei aus. Sie sehen dann einen Download-Balken. Sobald dieser 100 % erreicht und Sie auf "Speichern und fortfahren" klicken, wurde die Datei in Ihre CRM-Kontaktliste hochgeladen (Screenshot 2). Beachten Sie, dass die verfügbare Zeilenzahl der Anzahl aus Ihre Datei entspricht (Screenshot 3).

(Screenshot 2)

(Screenshot 3)

Sie können dann die Spalten aus der hochgeladenen Tabelle mit den verfügbaren Feldbezeichnungen von Azavista abgleichen (Screenshot 4). Sobald Sie dies für alle Spalten getan haben, können Sie auf "Speichern und fortfahren" klicken. Falls Sie die falsche Datei hochgeladen haben, klicken Sie auf "Zurücksetzen" und laden Sie eine neue Datei hoch.

(Screenshot 4)

Für bestimmte Felder müssen Sie die Werte aus der hochgeladenen Tabelle mit den Werten aus Azavista abgleichen. Wenn die Kontakte aus Ihrer Liste zum Beispiel unterschiedliche Nationalitäten haben, müssen Sie diese mit den vorhandenen Azavista-Werten abgleichen (Screenshot 5). Wenn Sie fertig sind, stellen Sie sicher, dass Sie auf "Speichern und fortfahren" klicken.

(Screenshot 5)

Falls Sie Kontakte hinzuzufügen, die bereits in dem CRM System hinzugefügt wurden, werden diese doppelten Kontaktdaten in diesem Schritt dargestellt (Screenshot 6).

(Screenshot 6)

In der letzten Schritt klicken Sie auf Upload bestätigen (Screenshot 7). Sie können nun die hochgeladenen Kontakte im Bereich "Kontakte" des CRM sehen.

(Screenshot 7)