Wie füge ich einen neuen Kontakt zum CRM hinzu?

Neue Kontakte können zum CRM hinzugefügt werden, indem Sie zum CRM-Bereich der Plattform gehen, der sich im Menü auf der linken Seite befindet. Danach klicken Sie auf die Plus-Schaltfläche, die Sie zu einem Pop-up führt, in dem Sie Informationen über den Kontakt hinzufügen können, den Sie gerade hinzufügen möchten. Einen einzelnen Kontakt können Sie hinzufügen, indem Sie auf "Einzelnen Kontakt hinzufügen" klicken.

Wenn Sie auf "Einzelkontakt hinzufügen" klicken, wird ein Popup-Fenster angezeigt, in dem Sie weitere Details zu Ihrem neuen Kontakt eingeben können. Wenn Sie das Unternehmen aus einer der vorhandenen Organisationen in Ihrem CRM-Modul auswählen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche X und suchen Sie nach der gewünschten Organisation. Vergessen Sie nicht, auf Speichern zu klicken, damit Ihr neuer Kontakt in der Plattform CRM gespeichert wird.