Comment ajouter un nouveau contact au CRM ?

De nouveaux contacts peuvent être ajoutés au CRM en allant dans le module CRM de la plate-forme, dans le menu latéral gauche. Ensuite, cliquez sur le bouton "plus" qui vous mènera à une fenêtre contextuelle où vous pourrez ajouter les informations du contact que vous êtes sur le point d'ajouter. Un contact seul peut être ajouté en cliquant sur "Ajouter un seul contact".

En cliquant sur "Ajouter un seul contact", une fenêtre contextuelle s'affichera vous permettant d'inscrire les détails de votre nouveau contact. Dans ce même menu, si vous souhaitez sélectionner l'entreprise parmi les organisations existantes dans votre module CRM, cliquez sur le bouton X, et recherchez l'organisation que vous souhaitez. N'oubliez pas de cliquer sur "Sauvegarder" pour que votre nouveau contact soit enregistré dans la plate-forme CRM.