Comment importer une liste d'organisation dans le CRM?

Vous pouvez importer une liste d'organisations en cliquant sur le symbole + dans la vue de la liste des organisations (dans le CRM). Veillez à sélectionner l'option "Importer un fichier depuis le bureau".

Sélectionnez votre fichier et appuyez sur "confirmer". Vous verrez alors une barre de progression, une fois qu'elle aura atteint 100%, cliquez sur "Enregistrer et continuer". Le fichier aura été importé dans votre CRM.

L'étape suivante consiste à faire correspondre les champs du fichier avec les champs que vous avez déjà, dans votre gestionnaire de champs global d'Azavista. Ensuite, vous pourrez également faire correspondre les valeurs des champs.

Au cours de cette étape, toute erreur liée à l'importation sera affichée. Dans la capture d'écran ci-dessous, aucune erreur n'est affichée.

S'il y a des doublons, pendant la 5ème étape - vous pourrez résoudre le problème en sélectionnant la version à conserver. Dans la capture d'écran ci-dessous, il n'y a pas d'organisation en double.

La dernière étape consiste à confirmer et à cliquer sur Importer, après quoi les organisations du fichier importé seront également visibles dans la liste des organisations du CRM.