Come posso importare una lista di contatti?

Puoi caricare un elenco di contatti cliccando sul simbolo + nella vista elenco contatti. Assicurati di selezionare l'opzione "Carica archivio dal desktop". Seleziona il tuo file e premi su applica. Vedrai quindi una barra di download, e una volta che raggiunge il 100%, clicca su 'Salva e procedi', il che significa che il file è stato caricato nella tua lista contatti CRM.

Potete quindi confrontare le colonne del foglio di calcolo che avete caricato e abbinarle alle etichette di campo disponibili fornite da Azavista. Una volta che avete fatto questo per tutte le colonne, potete cliccare su 'Salva e procedi'. Nel caso tu abbia caricato un file sbagliato, puoi cliccare sul pulsante 'reset' per ricominciare il processo con un altro file caricato. In caso di contatti duplicati, avrai l'opportunità di risolverlo nel quarto passo.

L'ultimo passo è cliccare sul pulsante 'Confermare il caricamento'. Ora sarai in grado di vedere i contatti che hai caricato nella parte Contatti del CRM.