Come aggiungere un nuovo contatto al CRM?

I nuovi contatti possono essere aggiunti al CRM andando alla sezione CRM della piattaforma che si trova nel menu laterale sinistro. Dopo di che, clicca sul pulsante più che ti porterà ad un pop-up dove potrai aggiungere informazioni sul contatto che stai per aggiungere. Un singolo contatto può essere aggiunto cliccando su "Add single contact".

Cliccando su "Aggiungi contatto singolo" si aprirà un pop-up dove potrai inserire ulteriori dettagli sul tuo nuovo contatto. Se vuoi selezionare l'azienda da una delle organizzazioni esistenti nel tuo modulo CRM, clicca sul pulsante X e cerca l'organizzazione che stai cercando. Non dimenticare di cliccare su Salva in modo che il tuo nuovo contatto venga salvato nella piattaforma CRM.