Come importare un elenco di organizzazioni nel CRM?

Puoi caricare un elenco di organizzazioni cliccando sul simbolo + nella vista elenco organizzazioni. Assicurati di selezionare l'opzione 'Carica archivio dal desktop'.

Seleziona il tuo file e premi su applica. Vedrete quindi una barra di progresso, e una volta che raggiunge il 100%, cliccate su 'Salva e procedi', il che significa che il file è stato caricato nel vostro CRM.

Il prossimo passo è la corrispondenza dei campi del file con i campi che avete già nel vostro Gestore di campi globali. Dopo di che, se applicabile - potrai anche abbinare i valori dei campi.

In questo passo, verranno mostrati eventuali errori relativi all'upload. Nello screenshot qui sotto, non ce n'è nessuno.

Se c'è qualche organizzazione duplicata, nel 5° passo - sarai in grado di risolvere il problema selezionando quale versione mantenere. Nello screenshot qui sotto, non ci sono organizzazioni duplicate.

L'ultimo passo è quello di confermare e cliccare su Carica, dopo di che le tue organizzazioni dal file importato saranno visibili anche nella lista delle organizzazioni del CRM.