Hoe voeg ik een nieuw contact toe aan CRM?

Nieuwe contacten kunnen worden toegevoegd aan het CRM door naar het CRM gedeelte van het platform te gaan dat aan de linkerkant van het menu te vinden is. Klik daarna op de plus knop die u zal leiden naar een pop-up waar u informatie kunt toevoegen over de contactpersoon die u gaat toevoegen. Een enkel contact kan worden toegevoegd door te klikken op "Voeg enkel contact toe".

Door te klikken op "Voeg enkel contact toe" verschijnt er een pop-up waar u meer details over uw nieuwe contactpersoon kunt invullen. Als u het bedrijf wilt selecteren uit een van de bestaande organisaties in uw CRM module, klik dan op de X knop, en zoek naar de organisatie die u zoekt. Vergeet niet op Opslaan te klikken, zodat uw nieuwe contactpersoon wordt opgeslagen in het platform CRM.