Hoe importeer ik een lijst van organisaties naar de CRM?

Je kunt een lijst van organisaties uploaden door op het + symbool te klikken in de lijstweergave van de organisatie. Zorg ervoor dat je de optie 'Bestand uploaden vanaf bureaublad' selecteert.

Selecteer jouw bestand en klik op toepassen. Je krijgt dan een voortgangsbalk te zien, en zodra die 100% bereikt, klikt je op 'Opslaan en doorgaan', wat betekent dat het bestand geüpload is in de CRM.

Nu neem je de volgende stap: je matcht de velden uit het bestand met de velden die je al  hebt in de 'Global velden manager'. CHECK, wellicht Global Field Manager?  Daarna kunt je - indien nodig - ook veldwaarden matchen.

In de volfgende stap laten wij je enkele fouten zien die zich kunnen voordoen bij het uploaden. De schermafbeelding hieronder bevat geen fouten.

Als de naan van een organisatie tweemaal voorkomt kun je dit oplossen in de vijfde stap door te selecteren welke versie je wilt behouden. De schermafbeelding hieronder bevat geen dubbele organisaties.

Als laatste stap bevestig je door te klikken op Upload, waarna de organisaties uit het geïmporteerde bestand ook te zien zijn in de lijst van organisaties opgenomen in de CRM.